Las ratas asustan a los perros y estos intentan ahuyentarlas ladrando, los tres michis no pueden contener la risa por lo que son vistos a lo lejos por los perros, después de varios maullidos y ladridos se dicta que se hará una competencia de bromas entre los michis y los perros. Los 3 perros no planean quedarse tranquilos después de recibir un susto de alimañas tan pequeñas, Apolo y Ruffus van a donde están reunidos los 3 michis planeando su broma para la competencia y ladran tan potente que los michis salen corriendo despavoridos. Los michis tienen el deseo de quedar victoriosos en la competencia de bromas, así que los michis tienen que decidir entre dos bromas.